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华润置地拟发行20亿中期票据 用于支付其他应付款项等

4月27日,上海清算所信息披露,华润置地控股有限公司拟发行2020年度第二期中期票据,本期发行金额为人民币20亿元,品种一发行期限为3年,品种二为5年。

据观点地产新媒体了解,本期债券的品种一初始发行规模为10亿元,品种二初始发行规模为10亿元。两个品种可以进行双向回拨,回拨比例不受限制,最终发行规模合计为20亿元。

债券的起息日为2020年5月6日,上市流通日为2020年5月7日,品种一的兑付日为2023年5月6日,品种二为2025年5月6日。

本期债券的主承销商/簿记管理人为中国农业银行股份有限公司,联系主承销商为中国工商银行股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据的债项评级为AAA,华润置地控股有限公司主体信用级别为AAA。

关于募集资金用途,本期中期票据发行规模20亿元,其中0.271亿元用于支付华润置地控股有限公司2019年第一期中期票据2020年度应付利息。

此外19.729亿元用于支付应付华润置地投资有限公司的其他应付款项,华润置地投资有限公司收到此笔募集资金后用于归还应付华润置地有限公司的股东借款,同时华润置地有限公司委托华润置地投资有限公司将该笔募集资金用于偿还华润置地有限公司未到期兑付的中期票据应付的本息资金。其中华润置地投资有限公司是华润置地有限公司跨境双向人民币资金池的境内主办企业,为华润置地内部跨境资金管理平台,负责集团内部资金跨境流通。

另根据债券募集说明书披露,近三年及一期,华润置地资产负债率分别为77.13%、64.73%、73.74%及75.60%。考虑剔除预收账款因素,近三年及一期调整后的负债率分别为77.26%、57.82%、52.23%、50.64%及51.08%。发行人近三年及一期的流动负债分别为92.47亿元、389.90亿元、1,616.48亿元,占比较高,主要为其他应付关联公司款项。

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