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华为 愈战愈勇

5月 18日,为期三日的华为分析师大会在深圳正式揭开帷幕。然而这场原本聚焦于行业洞察、技术趋势、华为战略投入方向等内容的峰会,由于5 月15日美国商务部突然发出新禁令,不得不以回应美国举措来开场。

5月 15日,美国商务部一边宣布将华为的临时许可再延长90天,另一边则加强了对华为的限制。声明中提到,美方将全面限制华为采买美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。

此前华为还能继续使用美国的软件与技术来设计芯片,今后华为这样的操作将会受到美国政府的管制,华为面临的压力比以前更大。

在此背景之下,华为分析师大会开场,由华为轮值董事长郭平上台发言,他说道:“尽管遭受打压,华为公司也绝不会走向封闭,走向孤立主义,我们仍然会坚持全球化。”

皮糙肉厚

2020年 5月 16日,正值美国将华为列入实体名单一周年。面对前一日美国商务部发出的新禁令,华为心声社区发出了一张满目疮痍的战斗机照图片,附上一行文字:没有伤痕累累,拿来皮糙肉厚,自古英雄出磨难。

每一个华为人的朋友圈,都用这一张图片表态,除此之外,别无二话。——该图片通常被华为官方采用,以表达顽强不屈的精神。图片上满是弹孔的伊尔2战斗机几乎成为了华为人精神的象征,“皮糙肉厚”也成为了郭平演讲的关键词语。

“任总常说,华为就像这价千疮百孔的飞机,过去一年鼓动是我们的主旋律,也让我们皮糙肉厚了。”

尽管过去一年华为深受实体清单的影响,但华为迅速的战略转变让它顽强地拼到了现在。尼采说,杀不死我的必使我强大。

2020年一季度,在全球疫情影响下,华为仍实现销售收入1822亿元人民币,同比小幅增长了1.4%,净利润率7.3%。

在最关键的5G通信业务上,截至2 月下旬,华为已经获得全球91个 5G商用合同,其中一半以上来自于欧洲。相较于爱立信的81份和诺基亚的67份合同,华为目前排名全球首位。

不过这样的结果来之不易。2019年 5月实体清单事件刚发生,于朋就从北京赶往了深圳坂田,忙碌于各类由实体清单带来的事务,并在坂田基地待了近4 个月之后,才回到家中。

万事开头难,像这样的案例其实还有很多。

郭平在会上说到:“去年(2019年)的5 月16号,我们被列入美国实体清单之时,一片手忙脚乱。我们花了很多时间,跟我们的客户和合作伙伴,以及华为员工进行沟通和澄清。幸运的是,我们获得了绝大部分客户合作伙伴、以及华为员工的信任和认可,然后在这个过程中我们也积累了一些经验,所以面对长期的规则不确定的制裁,我相信我们能够努力的寻找到解决方案。”

在过去一年中,尽管技术受到极大的限制,华为仍然加大了29.8% 的研发投入。包括重新设计超过6000万行的代码、开发了1000多块新的单板、对新的供应物料进行选择。无一不是在为今后铺路。

同时郭平还对美国及美国合作的公司表态:“我们去年对美国采购了187亿美金,如果美国政府允许,我们仍然会继续购买美国公司的产品。”

另寻出路

虽然华为以通信业务起家,但近两年华为消费者业务所扮演的角色逐渐重要起来。2019年全年,以智能手机为核心的华为消费者业务营收占比达到54%,首次超过总营收一半,同期华为消费者业务总体战略为“1+8+N”,其中唯一的“1”便是指的智能手机。

受实体清单影响,从2019年 5月 16日之后,华为所生产的智能手机便不再被允许使用谷歌移动服务(Google Mobile Service,GMS),这将极大程度上影响华为海外用户的正常使用。

华为不得不另寻出路,大力发展华为移动服务(Huawei Mobile Service,HMS)。

2019年 8月,华为召开华为开发者大会,宣布全面开放HMS。同时还推出10亿美元耀星计划,吸引并激励全球开发者加入到HMS生态建设当中来。

华为消费者业务BG全球生态发展部总裁汪严旻在2020华为分析师大会上透露,“截止到上个季度,HMS生态上有将近超过140万的开发者,与2019年初相比增长了150%,这是一个巨大的进步。”

在华为重要的海外市场欧洲,华为与当地的本土公司进行了全方位的合作。根据汪严旻介绍,华为在地图领域与TomTom和 Here展开了合作,在搜索领域与法国的Qwant建立合作关系,新闻领域有News UK等等。

华为做HMS的重要战略之一,便是“一个新的生态系统,首先必须更多的满足本地化的消费者需求,同时也要优先的推荐我们本地化的应用和平台的服务”。

智能手机领域的移动服务,华为的备胎计划正在逐渐走入正轨,但在另外一边的芯片领域,就充满了更多的变数。

求生存

“去年美国把华为放到实体清单以后,对华为的业务还是有很大的影响的。”郭平在回答提问时直言不讳,“我们去年其实并没有实现我们的业务计划,跟我们的商业计划相比,大概差了120亿美金。华为获取的每一个合同,与以往相比有更大的困难。”

最直接的影响是华为无法获取以往正常的芯片供给,尤其是在5 月16日美国宣布的新禁令之后。

紧接着5 月17日就有消息传出,华为已紧急向台积电追加一笔7 亿美元的高额订单,覆盖5nm及 7nm制程的产品。5nm制程为接下来麒麟1000系列芯片所用,是台积电目前最新的工艺制程,而7nm制程则是当前华为中端和高端智能手机所采用的芯片。

华为这一大单被业界看作是“囤货”的举措,因为美国商务部所给出的新禁令中,给予了120天的缓冲期,企业可在这一时段内对相关业务进行调整。不过就台积电而言,如此巨量的订单能否在短时间内消化完毕,还留有疑问。同为5nm制程的苹果A14早已在排期当中,而苹果又是台积电首要大客户,华为海思是第二大客户。

就在2020华为分析师大会正式开始之前,据日经新闻报道,台积电停止接受华为的新订单。随后台积电火速辟谣:“纯粹是市场传言。”

短短半天内所发生的的事情可以用“戏剧性”来形容,足以说明其中的变数。芯片供给对于华为业务至关重要,但就目前而言,芯片的设计与采购华为仍然需要其他合作伙伴的支持。

郭平坦言:“华为作为一个ICT(information and communications technology,信息与通信技术)的设备和终端的公司,我们能够到产品的设计、到集成电路的设计,但超出之外的能力,我们并不具备。”

可是整个世界又何尝不是一个合作的共同体,不仅华为需要全球合作伙伴的支持,苹果公司同样是全球化合作的受益者,苹果2019年的供应商报告中提到,其公司有43.5% 的供应商位于中国。这也是华为坚持全球化的重要原因。

因此尽管眼下的形势充满了变数,或许会往坏的方向发展,亦或许会往好的方向恢复,华为已经做好了“过冬”的准备,正如郭平所说:“求生存是华为现在的主题词。”

而其实2020年 4月,华为发布2019年年度报告的时候,当时的华为轮值董事长徐直军就已经透露了华为对今年的态度:“2019年对华为是最有挑战的一年,今年是华为最艰难的一年。2020年华为力争活下来,争取明年还能发年报。”

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