据上海清算所2月21日消息，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券，本期发行金额为15亿元。
据观点地产新媒体获悉，此前，招商蛇口注册了100亿元超短期融资券额度，本期债券计划发行金额为15亿元，期限为240天，融资券面值为100元。
募集说明书表示，本期超短期融资券采用固定利率方式，由发行人与主承销方根据集中簿记建档结果协商一致确定，在债务融资工具存续期内固定不变。
此外，本期债券的主承销商、簿记管理人为中国工商银行，债券发行首日2020年2月24日，起息日2020年2月26日，上市流通日2020年2月27日。
招商蛇口表示，本期超短期融资券的募集资金15亿元拟用于偿还有息债务。其中，2019年5月16日，招商蛇口向工商银行借款15亿元，利率为4.4575%，该借款的到期日为2020年5月15日，待偿还金额为15亿元，此次募集的15亿元资金计划用于偿还上述到期借款。
截至募集说明书签署之日，招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为259亿元人民币，其中存续期超短期融资券20亿元、中期票据70亿元人民币、公司债150亿元和优先债券19亿元。
