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蓝光发展拟发行不超10亿短期融资券 全部用于偿还企业债务

7月24日,蓝光发展公布了2020年度第一期短期融资券募集说明书。

观点地产新媒体获悉,蓝光发展此前曾获得50亿元注册额度(中市协注【2018】CP135号),本期短期融资券基础发行金额为5亿元,发行金额上限为10亿元,期限为365天,按面值100元/张平价发行,无担保,将于2020年7月28日正式发行。

扣除发行费用后,本次发行所得拟全部用于偿还发行人本部或子公司的有息债务,偿还发行人的有息负债顺序优先级为2020年8月7日到期的6亿元“19蓝光CP001”、2020年11月1日到期的4亿元“17蓝光MTN001”。

本次债券的主承销商、簿记管理人为中金公司,联席主承销商为渤海银行。截至7月24日,发行人及下属子公司待偿还境内直接债务融资及债券余额为148.51亿元,其中短期融资券6亿元,中期票据63.8亿元,一般公司债券45.61亿元,私募债13.5亿元,资产支持票据11.4亿元,资产支持证券8.2亿元,美元债14.5亿美元。

另据观点地产新媒体报道,7月21日,蓝光发展与广西投资集团有限公司就加快推进在大健康、文旅产业、金融及国企混改等方面达成战略合作共识。蓝光发展迟峰表示,蓝光希望能够与广西投资集团进行战略合作,充分导入蓝光在大健康和文旅产业的优良资源,加快促进合作落地,并在金融、物业及国企混改等领域进行广泛合作。

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