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美妆2月电商数据:花西子再登顶、完美日记降速

新年之后,美妆行业热度依旧不减。

据华创商社发布的数据显示,阿里平台2021年2月护肤版块线上销量和销售额分别为0.71亿件和98.72亿元,销量同比降20.55%,销售额增加1.96%,较上月增速回落;彩妆板块销量和销售额分别为0.74亿件和48.67亿元,销量同比增加25.01%,销售额同比增36.76%,较上月增速提升。

2月彩妆和护肤线上GMV合计为147.39亿元,同比增11.31%,较上月回落29.09%,从销售额上看,护肤销售额是彩妆销售额的2.02倍。

2月护肤和彩妆板块线上单支价格分别为139.32元和65.90元,同比增28.33%和9.40%,较上月价格增长15.28%和23.37%。

护肤品类增速逐渐上升,显示了较为强劲的增长力。同时,护肤品类在今年1月增长迅猛,据阿里平台1月的数据,护肤板块GMV增长52.84%至126.46亿元,逐月增速大幅上升,2020年的10月、11月、12月增速分别为12.53%、35.88%和8.85%。1月彩妆版块GMV增长为20.02%,彩妆GMV平稳增长,2020年10月、11月和12月分别为40.21%、26.59%和11.72%。

美妆整体市场销售受疫情较小,因线上护肤产品基础较低,导致1月份护肤增速高涨,销售客单价也提升18.83%至120.86元,1月护肤和彩妆合计GMV为187.08亿元,同比增40.4%。以销售额计,彩妆1月销售额为60.62亿元,护肤销售为彩妆的2.08倍。

在国货品牌上,花西子自去年线上GMV持续成长,与完美日记(需求面积:50-100平方米)(逸仙电商旗下品牌)的线上销售额拉开的距离加大。2月国货品牌销售额冠军为花西子,当月GMV为2.88亿元,其次为完美日记2.23亿元,珀莱雅(603605.SH)为0.78亿元,HFP、薇诺娜(贝泰妮旗下品牌)、玉泽、润百颜(华熙生物旗下品牌)、御泥坊和Biomeso(华熙生物旗下品牌)当月GMV分别为0.49亿元、0.45亿元、0.41亿元、0.28亿元、0.26亿元和0.23亿元。

在同比增速上,润百颜同比位列第一,同比增速为228.6%,珀莱雅同比增125.85%,Biomeso 同比增90.35%,前三名增速中有两家为华熙生物(688363.SH)旗下品牌,可见今年华熙生物在营销上投入增大。花西子、御泥坊、薇诺娜、完美日记、玉泽增速分别为89.83%、40.01%、26.62%、17.13%和9.38%,而HFP同比增速则降低了44.66%。

今年1月份,在销售额上,花西子和完美日记分别为2.85亿元和2.5亿元,在增速上,花西子同比增49.24%,完美日记增速降低6.53%。完美日记在线上增速逐渐降低,与花西子的线上GMV差距加大。

在GMV对比上,除头部两家公司,珀莱雅、薇诺娜、HFP、百雀羚、润百颜、biomeso、丸美、御泥坊和佰草集分别为1亿元、0.77亿元、0.6亿元、0.53亿元、0.42亿元、0.36亿元、0.32亿元、0.3亿元、0.13亿元。

在增速上,biomeso增速最为凶猛,1月其同比增速为1256.88%,润百颜同比增368.31%,御泥坊增速为225.85%,珀莱雅、薇诺娜、佰草集、百雀羚、丸美同比增速分别为176.06%、105.9%、44.01%、13.71%和9.88%,HFP同比增速降低29.36%,HFP连续两个月增速连降。

2020年年初受疫情影响,出行需求减少,彩妆增长基数低,而护肤消费从线下转线上,基础低且疫情为护肤产品奠定线上高增长基础,2020年2月线上护肤和彩妆同比增速分别为52.52%和5.24%。

2月花西子和华熙生物旗下润百颜和Biomeso增速强劲部分归功于直播带动。花西子和华熙旗下品牌分别于2月24日在李佳琦和薇娅直播间销售,花西子和润百颜当天GMV达1967万元和770万元,Biomeso2月24日-26日三天累计GMV达977万元。

来自华创商社的数据还显示,在国际大牌的销量上,欧莱雅集团仍是“王者”。2月兰蔻(欧莱雅集团品牌)当月GMV为2.69亿元,其次是欧莱雅品牌的GMV为2.27亿元,第三位是雅诗兰黛当月GMV为2.26亿元,SKII、OLAY和资生堂当月GMV 分别为1.16亿元、1亿元、0.93亿元。在同比增速上,前三位仍然是主打较为高价的品牌,雅诗兰黛同比增速为363.83%,资生堂为148.17%,兰蔻同比增速124.09%,欧莱雅、OLAY和SKII的增速分别为95.39%、47.46%和56.41%。

相比1月,在销售额上,雅诗兰黛和兰蔻的销售额仍十分强劲。2021年1月,雅诗兰黛和兰蔻的当月销售额分别为2.53亿元和2.34亿元,欧莱雅、SKII、资生堂、OLAY分别为2.19亿元、1.25亿元、0.85亿元和0.92亿元。在同比增速上,资生堂和雅诗兰黛增长最快,分别为113.05%和66.28%,兰蔻、SKII、欧莱雅和OLAY的同比增速分别为49.3%、19%、5.7%和-0.18%。兰蔻增长亮眼,总销售额环比增长了13%。

在国货品牌上,花西子线上GMV的同比增速和销售额上持续超过完美日记是大概率事件。完美从去年开始发力线下开店,减少对线上的投入,今年年初线上同比增速亦持续下降,完美的重心将不再只是线上“冲量”,而花西子在线上势头明显,与完美的差距将逐月拉大,逐渐成为线上“新国货之王”。

完美日记的母公司美妆集团逸仙电商(YSG.US)在3月2日宣布,将收购英国高端护肤品牌 Eve Lom;2020年10月,逸仙电商宣布收购法国高端美妆品牌Galénic的多数股权。

2020年11月,逸仙电商在纽交所上市,首日股价大涨75.24%,市值超122亿元美元。据招股书显示,截至2020年9月30日,旗下品牌全网官方账户粉丝数量超4800万,深度合作过的KOL超15000个。

迄今,完美日记已完成两项高端品牌并购,未来,持续并购或将成为完美日记的长线策略。对比美妆巨头欧莱雅集团,其同样在形成一定规模后选择并购扩张。如此看来,逸仙电商是否能通过并购成为下一个“欧莱雅”?这将对公司的持续整合能力提出挑战。

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