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电建地产拟发行10亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

4月20日,据上清所披露,中国电建地产集团拟发行2021年度第三期中期票据。

据观点地产新媒体了解,本期债券发行金额为10亿元,其中品种一初始发行规模为5亿,品种二初始发行规模为5亿,各品种最终发行规模根据簿记建档情况进行回拨调整,回拨比例不受限制。

品种一发行期限为3+2年(附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),前3年票面利率根据簿记建档结果确定,且固定不变,在第4年至第5年票面年利率为3年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点,在存续期后2年固定不变。

品种二发行期限为5年,利率根据簿记建档结果确定,在存续期内保持不变。

本期票据发行日为4月22日至4月23日,上市流通日为4月27日,恒丰银行股份有限公司为牵头主承销商,东方证券股份有限公司为联席主承销商,募集资金拟全部用于偿还简称为18电建地产MTN001的债务融资工具。

截至募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为186.15亿元人民币,其中发行人本部在境内发行一般中期票据40.00亿元、永续中期票据余额37.00亿元、定向债务融资工具22亿元、公司债券66.20亿元;境外发行美元债3亿美元;下属控股子公司南国置业股份有限公司在境内发行一般中期票据15.00亿元、公司债券5.95亿元。

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