11月5日，绿城中国控股有限公司发布公告表示，发行于2020年11月10日到期6亿美元优先票据，利率4.55%，预期该票据于2019年11月12日完成发行。
观点地产新媒体查阅获悉，于今年11月4日，绿城中国、子公司保证人、瑞士信贷、德意志银行、滙丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际以及国泰君安国际就上述票据发行订立认购协议。
据了解，上述票据将自2019年11月12日（包括该日）起按年利率4.55%计息，并应于2020年5月12日及2020年11月10日支付所欠利息。
此外，票据的提呈发售及出售票据的联席全球协调人为瑞士信贷、德意志银行、滙丰以及中信里昂证券为，联席牵头安排人兼联席账簿管理人为瑞士信贷、德意志银行、滙丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际以及国泰君安国际。
绿城中国表示，估计票据发行所得款项净额（经扣除票据发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用）将约为5.97亿美元，拟将所得款项净额用作为现有债务再融资及拨作一般公司运营资金用途。
